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传媒行业:腾讯高通达成合作 游戏行业有望新一轮技术革命

  上周,市场震荡下行,传媒板块表现相对较好。申万传媒指数全周下跌 0.88%,跑赢上证综指、深证成指,跑输创业板指,在 28 个申万一级行业中位列第 4 位。

  从细分行业来看,上周移动互联网服务板块表现最佳,申万三级指数上涨 0.55%,有线电视网络表现最差,申万三级指数下跌3.18%。

  从个股来看,涨幅榜前五位分别是电魂网络(19.01%)、光线传媒(10.69%)、顺网科技(8.76%)、完美世界(8.68%)、盛讯达(8.57%);涨幅榜后五位分别是*ST 生物(-8.42%)、众应互联(-8.63%)、中昌数据(-9.80%)、深大通(-10.11%)、暴风集团(-21.59%)。

  【行业观察】

  高通和腾讯游戏达成战略合作。此次合作有望推进国内游戏产业在5G 应用领域的试水行动,游戏行业有望迎来新一轮的技术革命。

  新闻出版总局隔日两次发放游戏版号。待批游戏的积压有望彻底缓解,新游戏审批速度有望加快。

  广电总局:拟 8 月起不播娱乐性较强的古装剧偶像剧。题材管控的行业趋势继续强化,市场参与方应已有准备。随着播出渠道利空因素的增加,影视公司盈利压力难以得到缓解。

  上海浦东撬动 50 亿元扶持电竞。电竞行业迎来地方性政策利好,上海或能形成行业集聚。

  监管政策风险;商誉减值风险;新业态风险;跨界经营风险

  看好传媒板块具备估值优势的细分行业优质白马龙头股;关注在中报业绩企稳的龙头游戏标的;关注在超高清视频领域发展领先或积极部署 5G 领域合作的广电标的;聚焦网络视听领先标的;关注业绩企稳的出版龙头。推荐游族网络(002174)、完美世界(002624)、芒果超媒(300413)、中国电影(600977)、贵广网络(600996)、华数传媒(000156)。 

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